大行报告/政策利好 中通快递目标200元

　　汇丰研究发表研究报告指，大递目国家邮政局向广东省地方快递企业发布最新指导意见，行报要求各快递企业将最低价格提高至每件0.4元人民币，告政相与为一网最低价格不低于每件1.4元人民币。策利

　　该行指，好中自6月中旬起，通快中通快递（02057）H股股价由低谷反弹23%，标元部分受惠市场预期，大递目以及对国家邮政局提出加价指引做出积极反应。行报相与为一网

　　该行预料，告政公司次季收入按年升11%至120亿元人民币，策利较预期低2%，好中市场占有份额按年升0.5个百分点至20.1%，通快平均售价按年跌5%至1.17元人民币，标元较预期高1%。大递目

　　该行将公司2025年至2027年平均售价预测上调1%至2%，同时将公司在2025年至2027年纯利预测上调1%至4%，其美股目标价由22美元上调至25美元，港股目标价由172港元上调至200港元，维持“买入”评级。该股上周五港市场收报163.8港元，上升0.7港元。

　　中信里昂发表报告指，据该行渠道调查，继8月初义乌地区快递价格小幅提升后，广东主要城市自8月5日起快递价格上调高达50%。

　　中信里昂：首选极兔速递

　　由于此次显著的价格上调是在当地监管机构的推动下实施的，该行认为其他地区亦可能会逐步跟进提价，并预计这一提价势头将持续至2025年下半年。中信里昂认为，所有经济型快递运营商都将从中受益，其中单位利润较低的运营商对此次价格上调的敏感度更高。行业首选仍是极兔速递（01519）。

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